# יצירת דשבורד

בניית דשבורד ב-Pristo CX: הוספת פקדים, סידור שלהם בשורות, שמירת טיוטה ופרסום, וביטול הפרסום או מחיקה כשכבר לא צריך אותו.

ב-Pristo CX בונים דשבורד בלשונית **דשבורדים**: לוחצים על **צור דשבורד**, מוסיפים פקדים, מסדרים אותם בשורות ומפרסמים. הדשבורד שייך לתוכנית שבה אתם עובדים.

## לפני שמתחילים

- תפקיד: הפעולה זמינה למנהלי חשבון ולמנהלי תוכנית. משתמשי תוכנית לא יכולים לפתוח את העורך. ראו [תפקידים והרשאות](https://docs.pristo.io/he/cx/users/roles-and-permissions).
- חבילה: כל החבילות. פקדי ניתוח הטקסט דורשים את התכונה **תובנות**, שזמינה בחבילת פרימיום.
- הגדרה מראש: לפחות שאלון אחד בתוכנית. כדי לפלח או לסנן נתונים לפי מאפייני אנשי קשר או מאפייני אירועים, המאפיינים האלה צריכים להיות באוכלוסייה של התוכנית. ראו [מאפייני אנשי קשר](https://docs.pristo.io/he/cx/populations/contact-attributes).

## שלבים

![סקיצה של עורך הדשבורד. סימון 1 נמצא על הלשונית שפותחת את הדשבורדים. סימון 2 נמצא על כפתור העיפרון שליד שם הדשבורד. סימון 3 נמצא על הכפתור שמתחת לשורות שמוסיף פקד. סימון 5 נמצא על כפתור הפלוס בשטח הפנוי של שורה. סימון 6 נמצא על הפס העליון של פקד, שגוררים כדי להזיז אותו. סימון 7 נמצא על הכפתור בסרגל המסננים שבוחר את המסננים. סימון 8 נמצא על הכפתור ששומר ומפרסם, בפינה השמאלית העליונה.](https://docs.pristo.io/_astro/dashboard-editor.9-GGE0Ob.webp)

1. פתחו את הלשונית **דשבורדים** ולחצו על **צור דשבורד**.

2. לחצו על כפתור העיפרון שליד **דשבורד חדש**, הקלידו שם והקישו על Enter.

3. לחצו על **הוספת פקד** ובחרו פקד בחלון. כל פקד מתואר בדף [פקדים בדשבורד](https://docs.pristo.io/he/cx/dashboards/widgets).

4. בעורך של הפקד, בחרו את שאלון המקור, ובפקדי ציונים ותשובות גם את השאלה. אחר כך לחצו על **החל**. למרווח אין עורך.

5. הוסיפו עוד פקדים. כל פקד חדש פותח שורה חדשה. כדי למקם פקד ליד פקדים אחרים, לחצו על כפתור הפלוס בשטח הפנוי של השורה.

6. סדרו את הפקדים בעזרת העכבר. גררו פקד בפס העליון שלו (**הזזת פקד**) לשורה אחרת, או אל בין שתי שורות כדי לפתוח שורה חדשה. גררו את הקו המקווקו שאחרי הפקד כדי לשנות את הרוחב שלו, ואת הקו המקווקו שמתחת לשורה כדי לשנות את גובה השורה.

7. אם רוצים, לחצו על **עריכת מסננים** ובחרו את המאפיינים שיופיעו בסרגל המסננים. ראו [סינון ופילוח של נתוני הדשבורד](https://docs.pristo.io/he/cx/dashboards/segmentation-and-filters).

8. לחצו על **שמירה ופרסום**.

כדי לשנות פקד, לחצו על כפתור העיפרון שעליו. כדי להסיר אותו, לחצו על כפתור ה-X ואשרו.

## התוצאה

מופיעה ההודעה **הדשבורד פורסם**, ו-Pristo CX פותחת את הדשבורד עם נתונים אמיתיים. בעורך, הפקדים מציגים נתונים לדוגמה באפור. במסך הדשבורדים, בכרטיס מופיע הסטטוס **פורסם**. משתמשי תוכנית יכולים לפתוח את הדשבורד רק אחרי שתוסיפו אותם כצופים. ראו [שיתוף דשבורד](https://docs.pristo.io/he/cx/dashboards/share-a-dashboard).

## טיוטות וגרסאות מפורסמות

לכל דשבורד יש טיוטה, שאותה עורכים, וגרסה מפורסמת, שבה הצופים צופים. כדי לשנות דשבורד, פתחו אותו ולחצו על **עריכה**. בתפריט **פעולות** של העורך יש:

| פעולה | מה היא עושה |
|---|---|
| **שמירה** | שומרת את הטיוטה בלי לפרסם. הצופים ממשיכים לראות את הגרסה המפורסמת, והעורך מציג את ההודעה **גרסה זו שונה מהגרסה המפורסמת** |
| **ביטול שינויים מאז הפרסום** | מחליפה את הטיוטה בגרסה המפורסמת, אחרי אישור. מופיעה רק כשיש הבדל ביניהן |
| **כיבוי פרסום** | מסתירה את הדשבורד מהצופים. בכרטיס מופיע הסטטוס **לא מפורסם**. רשימת הצופים נשמרת, והצופים יראו את הדשבורד שוב כשתפרסמו אותו |
| **מחיקה** | מוחקת את הדשבורד, אחרי אישור. אי אפשר לבטל את המחיקה. מופיעה אחרי השמירה הראשונה |
| **צא מבלי לשמור** | יוצאת מהעורך בלי לשמור את השינויים. אם יוצאים בדרך אחרת כשיש שינויים שלא נשמרו, Pristo CX שואלת קודם |

אין אפשרות להעתיק דשבורד.

## מגבלות

- רוחב שורה הוא 12 עמודות, ופקד תופס 1 עד 12 מהן. רוב פקדי הנתונים מתחילים ברוחב 4 עמודות, כותרת ברוחב 12, בלוק טקסט ברוחב 6 ומרווח ברוחב 3.
- פקד שנוסף בעזרת כפתור הפלוס תופס עד 4 עמודות מהשטח הפנוי בשורה. אפשר להעביר פקד לשורה אחרת רק אם יש בה מקום לרוחב שלו.
- הזזה ושינוי גודל דורשים עכבר. אין חלופה במקלדת או במסך מגע.
- שם הדשבורד יכול להכיל עד 200 תווים. המגבלות של הפקדים מפורטות בדף [פקדים בדשבורד](https://docs.pristo.io/he/cx/dashboards/widgets).
- כדי לשמור ולפרסם צריך שם ולפחות פקד אחד שאינו מרווח.

## פתרון בעיות

**הכפתור שמירה ופרסום לא זמין.** תנו לדשבורד שם והוסיפו לפחות פקד אחד שאינו מרווח.

**הדשבורד לא מתפרסם, ומופיעה הודעה שבחלק מהפקדים יש שגיאות הגדרה.** לאחד הפקדים חסרה הגדרה, כמו שאלון המקור או השאלה. העורך מסמן אותו בסמל אדום. הצביעו על הסמל כדי לראות את הבעיה, ואז פתחו את הפקד ותקנו אותה. עדיין אפשר לשמור את הטיוטה.

**הפרסום נכשל עם ההודעה `Value is invalid`.** אחד הפקדים משתמש בשאלון שכבר לא נמצא בתוכנית או שאינו פעיל. פתחו כל פקד ובחרו שאלון פעיל.

**אי אפשר לבחור את פקדי ניתוח הטקסט.** עדיין לא הוגדרה שאלה פתוחה לניתוח. לחצו על **הגדרות ניתוח טקסט** בחלון. ראו [הגדרת תובנות](https://docs.pristo.io/he/cx/insights/set-up-insights).

**לא מצאתי את הכפתור צור דשבורד.** רק מנהלי חשבון ומנהלי תוכנית רואים אותו.

## ראו גם

- [סקירה כללית של דשבורדים](https://docs.pristo.io/he/cx/dashboards/overview)
- [פקדים בדשבורד](https://docs.pristo.io/he/cx/dashboards/widgets)
- [שיתוף דשבורד](https://docs.pristo.io/he/cx/dashboards/share-a-dashboard)
- [סינון ופילוח של נתוני הדשבורד](https://docs.pristo.io/he/cx/dashboards/segmentation-and-filters)