# סינון ופילוח של נתוני הדשבורד

סינון דשבורד ב-Pristo CX לפי תאריך ולפי מאפייני אנשי קשר או אירועים, הוספת מסנן קבוע לפקד ופילוח הנתונים שלו לפי עד 3 מאפיינים.

בדשבורד של Pristo CX מסננים נתונים בשני מקומות ומפלחים אותם במקום שלישי. סרגל המסננים שבראש הדשבורד מסנן את כל הפקדים. הלשונית **סינון** של פקד מוסיפה מסנן קבוע לפקד הזה בלבד, והלשונית **פילוח** שלו מפלחת את הנתונים שלו לפי מאפייני אנשי קשר או מאפייני אירועים, כמו סניף או רמת לקוח.

## לפני שמתחילים

- תפקיד: סרגל המסננים זמין לכל מי שיכול לפתוח את הדשבורד. בחירת המסננים שמופיעים בסרגל ועריכת פקדים זמינות למנהלי חשבון ולמנהלי תוכנית. ראו [תפקידים והרשאות](https://docs.pristo.io/he/cx/users/roles-and-permissions).
- חבילה: כל החבילות.
- הגדרה מראש: מאפייני אנשי קשר או מאפייני אירועים באוכלוסייה של התוכנית. ראו [מאפייני אנשי קשר](https://docs.pristo.io/he/cx/populations/contact-attributes) וגם [ייבוא פעילויות](https://docs.pristo.io/he/cx/populations/import-activities).

## שימוש בסרגל המסננים

![סקיצה של דשבורד מפורסם עם סרגל המסננים שלו. סימון 1 נמצא על הלשונית שפותחת את הדשבורדים. סימון 2 נמצא על רשימת טווח התאריכים. סימון 3 נמצא על רשימת הערכים של המאפיין הראשון. סימון 4 נמצא על הכפתור שמחיל את המסננים, בסוף הסרגל.](https://docs.pristo.io/_astro/dashboard-filter-bar.BJcMNWLl.webp)

1. פתחו את הדשבורד מהלשונית **דשבורדים**.

2. בחרו טווח בשדה **טווח תאריכים**.

3. לכל מאפיין בסרגל, בחרו ערך או הקלידו אותו. כדי לכלול את כולם, השאירו את האפשרות **הכל**.

4. לחצו על **החל**.

כל פקדי הנתונים נטענים מחדש עם טווח התאריכים והערכים שבחרתם, יחד עם המסנן הקבוע של כל פקד. הבחירות שלכם לא נשמרות: בפעם הבאה שמישהו יפתח את הדשבורד, הסרגל יתחיל באפשרות **90 הימים האחרונים** ובלי ערכים.

| טווח תאריכים | מה הוא כולל |
|---|---|
| **היום**, **אתמול** | אותו יום קלנדרי |
| **7 הימים האחרונים**, **30 הימים האחרונים**, **90 הימים האחרונים** | 7, 30 או 90 הימים האחרונים, עד עכשיו |
| **חודש נוכחי**, **חודש קודם** | חודש קלנדרי |
| **שנה נוכחית**, **שנה קודמת** | שנה קלנדרית |

טווח התאריכים חל על מועד ההגשה של המשוב, מועד השליחה של השאלון או מועד היצירה של ההתראה, לפי סוג הפקד.

| סוג מאפיין | איך בוחרים ערך |
|---|---|
| טקסט | רשימה של 50 הערכים הנפוצים ביותר במשובים של התוכנית. אם יש יותר ערכים, אפשר גם להקליד ערך |
| כן או לא | **כן** או **לא** |
| מספר | מקלידים מספר |
| תאריך, שעה, תאריך ושעה | בוחרים בלוח שנה או בבורר שעה |

כל מאפיין בסרגל מתאים לערך מדויק אחד.

## בחירת המסננים בסרגל

1. פתחו את הדשבורד ולחצו על **עריכה**.

2. לחצו על **עריכת מסננים**.

3. סמנו את המאפיינים שיופיעו בסרגל. השדה **טווח תאריכים** מופיע תמיד.

4. לחצו על **החל**, ואז על **שמירה ופרסום**.

## הוספת מסנן קבוע לפקד

1. בעורך הדשבורד, לחצו על כפתור העיפרון בפקד ופתחו את הלשונית **סינון**.

2. בחרו באופרטור **גם** או **או**.

3. לחצו על **הוספת תנאי**, ואז בחרו ערך בכל אחת מהעמודות **מאפיין**, **אופרטור** וכן **ערך**. הוסיפו עוד תנאים באותו אופן.

4. לחצו על **החל**, ואז שמרו או פרסמו את הדשבורד.

| סוג מאפיין | אופרטורים |
|---|---|
| טקסט | **שווה ל**, **שונה מ** |
| כן או לא | **שווה ל** |
| מספר, תאריך, שעה, תאריך ושעה | **שווה ל**, **שונה מ**, **גדול מ**, **קטן מ**, **לפחות**, **לכל היותר** |

באופרטור **גם**, משוב צריך לעמוד בכל התנאים. האופרטור **או** פועל על שדה אחד עם האופרטור **שווה ל**, כדי למצוא כל אחד מכמה ערכים, למשל עיר שהיא חיפה או ירושלים. תנאי בלי ערך לא נלקח בחשבון. הצופים לא רואים את המסנן הקבוע של פקד, ולכן כדאי לציין אותו בכותרת המשנה של הפקד.

## פילוח הנתונים של פקד

![סקיצה של עורך הפקד בלשונית הפילוח, פתוח מעל עורך הדשבורד. סימון 1 נמצא על לשונית הפילוח. סימון 2 נמצא על הכפתור שמוסיף רמה. סימון 3 נמצא על הכפתורים שמזיזים רמה למעלה או למטה ומסירים אותה. סימון 4 נמצא על לשונית התצוגה. סימון 5 נמצא על הכפתור שמחיל את השינויים, בפינה השמאלית התחתונה.](https://docs.pristo.io/_astro/dashboard-widget-segmentation.D_cIW6vN.webp)

1. בעורך הדשבורד, לחצו על כפתור העיפרון בפקד ופתחו את הלשונית **פילוח**.

2. לחצו על **הוספת רמה** ובחרו את המאפיין לרמה 1.

3. הוסיפו עד שתי רמות נוספות. כל רמה מקוננת בתוך הרמה שמעליה. כדי לשנות את הסדר שלהן, השתמשו בכפתורים **העברה למעלה** וגם **העברה למטה**, וכדי להסיר רמה, בכפתור **הסרת רמה**.

4. בלשונית **תצוגה**, בחרו איך הפילוח יוצג. ראו [פקדים בדשבורד](https://docs.pristo.io/he/cx/dashboards/widgets#פורמטים-של-תצוגה).

5. לחצו על **החל**, ואז שמרו או פרסמו את הדשבורד.

### הצגת הערכים הגבוהים או הנמוכים בלבד

בפקדים **NPS** וגם **מדד שביעות רצון** עם פילוח, אפשר לדרג את הערכים של רמה 1, למשל חמשת הסניפים עם ה-NPS הנמוך ביותר.

1. בלשונית **פילוח**, תחת **הצגת הגבוהים / הנמוכים**, בחרו באפשרות **הכי גבוהים** או **הכי נמוכים** במקום **הכל**.

2. הגדירו כמה ערכים יוצגו, ומלאו את השדה **מספר משובים מינימלי**.

ערכים עם פחות משובים מהמינימום, ומשובים שאין בהם ערך למאפיין, לא נכללים בדירוג. הפקד מציג כיתוב עם הכיוון, המספר והמאפיין.

## קריאת פקד מפולח

- משובים שאין בהם ערך למאפיין מוצגים תחת **(לא הוגדר)**.
- כדי לעבור בין תרשים לטבלה, לחצו על **הצגה כתרשים** או על **הצגה כטבלה**. כשהדף נטען מחדש, הפקד חוזר לתצוגת ברירת המחדל שלו.
- בטבלה, לחצו על הכפתור של רמה כדי להסתיר או להציג אותה.
- בגרף מקלות עם כמה רמות, לחצו על מקל כדי לראות את הרמה הבאה בתוכו. כדי לחזור לרמה העליונה, לחצו על **הכל**.
- הצביעו על ערך כדי לראות על כמה משובים הוא מבוסס.

## מגבלות

- פילוח משתמש במאפיינים מסוג טקסט, מספר או כן/לא, בעד 3 רמות, וכל רמה לפי מאפיין אחר. מאפייני תאריך ושעה יכולים לסנן, אבל לא לפלח.
- ברמה אחת, הפקד מציג את 50 הערכים שיש להם הכי הרבה נתונים. בשתי רמות או שלוש, הוא מציג 20 ערכים ברמה 1 ו-10 ערכים בתוך כל ערך ברמות שמתחת.
- השדה **מספר משובים מינימלי**: 1 עד 100,000, וברירת המחדל היא 5. מספר הערכים להצגה: 1 עד 50, וברירת המחדל היא 5.
- אי אפשר לפלח פקד **התפלגות תשובות לשאלה** שמוצג באפשרות **מדד לאורך זמן**.
- עם פילוח, אין בפקד השוואה לתקופה הקודמת ואין מד.
- אין מסנן שאלון או ערוץ לכל הדשבורד. לכל פקד יש שאלוני מקור משלו, ולפקדי הספירה יש ערוצים משלהם.

## פתרון בעיות

**רשימות המאפיינים ריקות.** באוכלוסייה של התוכנית אין מאפייני אנשי קשר או מאפייני אירועים, או שאין בה מאפיינים מסוג שאפשר לפלח לפיו. הוסיפו מאפיינים באוכלוסייה.

**פקד עם שלוש רמות מציג שגיאה לשנה שלמה.** כשהפקד מוצג באפשרות **מדד לאורך זמן** עם שלוש רמות פילוח, טווח ארוך מכ-4 חודשים, כמו **שנה נוכחית**, מפורט מדי. הפקד מציג אז את ההודעה **הגדרות הרכיב אינן תקינות.** הסירו רמה או בחרו טווח קצר יותר.

**העורך לא מקבל את המסנן שלי עם האופרטור או.** האופרטור הזה מקבל רק תנאים עם **שווה ל** על שדה אחד. לתנאים על שדות שונים, השתמשו באופרטור **גם**.

**אנשים אחרים רואים מספרים שונים באותו דשבורד.** הבחירות בסרגל המסננים שייכות לכל אדם ולא נשמרות. בדקו שבחרתם את אותו טווח תאריכים ואת אותם ערכים.

## ראו גם

- [פקדים בדשבורד](https://docs.pristo.io/he/cx/dashboards/widgets)
- [יצירת דשבורד](https://docs.pristo.io/he/cx/dashboards/create-a-dashboard)
- [סקירה כללית של דשבורדים](https://docs.pristo.io/he/cx/dashboards/overview)
- [מאפייני אנשי קשר](https://docs.pristo.io/he/cx/populations/contact-attributes)