# הגדרת תובנות

הפעלת התכונה תובנות של Pristo CX בתוכנית: יצירת טקסונומיית הקטגוריות, בחירת השדות הפתוחים לניתוח וניתוח של המשובים שכבר יש לכם.

מגדירים את התכונה **תובנות** ב-Pristo CX בלשונית **ניהול** > **תובנות**, בכל תוכנית בנפרד. יוצרים את טקסונומיית הקטגוריות של התוכנית, בוחרים את השדות הפתוחים לניתוח, ואם רוצים, מנתחים את המשובים שכבר יש לכם.

## לפני שמתחילים

- תפקיד: הפעולה זמינה למנהלי חשבון ולמנהלי תוכנית. ראו [תפקידים והרשאות](https://docs.pristo.io/he/cx/users/roles-and-permissions).
- חבילה: חבילת פרימיום. בחבילות אחרות הדף מציג את ההודעה **תובנות היא תכונת Pro**. כדי לשנות את החבילה, מנהלי חשבון לוחצים על **שדרוג ל-Pro**, ואז על **שדרג עכשיו**. מנהלי תוכנית מקבלים הודעה שמבקשת מהם לפנות למנהלי החשבון. ראו [שינוי החבילה ופרטי החיוב](https://docs.pristo.io/he/cx/account/billing).
- הגדרה מראש: שאלון עם לפחות שאלה פתוחה אחת. ראו [סוגי שאלות](https://docs.pristo.io/he/cx/form-builder/question-types).

## שלבים

### יצירת טקסונומיית הקטגוריות

![סקיצה של החלון שיוצר את טקסונומיית הקטגוריות, פתוח מעל דף התובנות. סימון 3 נמצא על רשימת התבניות. סימון 4 נמצא על כפתורי הפלוס והפח בסוף שורה של קטגוריה. סימון 5 נמצא על הכפתור שמוסיף קטגוריה ברמה העליונה. סימון 6 נמצא על הכפתור שיוצר את הטקסונומיה, בפינה השמאלית התחתונה.](https://docs.pristo.io/_astro/insights-taxonomy-dialog.TC-yaym_.webp)

1. פתחו את הלשונית **ניהול** ולחצו על **תובנות**.

2. בקטע **טקסונומיית קטגוריות**, לחצו על **יצירת טקסונומיה**.

3. בחרו נקודת התחלה בשדה **תבנית**, למשל **שביעות רצון לקוחות**, או בחרו באפשרות **ריק**.

4. ערכו את הקטגוריות. שנו שם או תיאור, לחצו על כפתור הפלוס בשורה כדי להוסיף תת-קטגוריה, או לחצו על כפתור הפח כדי להסיר קטגוריה.

5. לחצו על **הוספת קטגוריה** כדי להוסיף קטגוריה ברמה העליונה.

6. לחצו על **יצירת טקסונומיה** בתחתית החלון.

### בחירת השדות המנותחים

![סקיצה של דף התובנות. באזור השדות המנותחים, סימון 1 נמצא על עמודת השדות, סימון 2 על התיבה שמפעילה ניתוח לשאלה וסימון 3 על הכפתור ששומר. מעליו נמצא אזור טקסונומיית הקטגוריות, ומתחתיו האזור שמנתח משובים קיימים.](https://docs.pristo.io/_astro/insights-fields.BC82u7gB.webp)

1. בקטע **שדות מנותחים**, מצאו את השאלה בעמודה **שדה**. העמודה **שאלון** מראה איפה היא נמצאת.

2. סמנו את התיבה בעמודה **ניתוח** לכל שאלה שרוצים לנתח.

3. לחצו על **שמור**.

### ניתוח משובים קיימים

1. בקטע **ניתוח תשובות קודמות**, לחצו על **ניתוח תשובות קיימות**.

2. לחצו על **ניתוח** כדי לאשר.

## התוצאה

התכונה תובנות פועלת בתוכנית ברגע שלפחות שדה אחד נבחר, והתג שליד הכותרת **שדות מנותחים** מראה כמה שדות מנותחים. משובים חדשים מנותחים אוטומטית. אחרי שמנתחים משובים קיימים, מופיעה הודעה שמציינת כמה משובים נכנסו לתור, והתוצאות מופיעות בזמן שהניתוח רץ. פקדי ניתוח הטקסט נעשים זמינים כשמוסיפים פקדים לדשבורד.

### שינוי הקטגוריות

לחצו על **עריכת טקסונומיה**, שנו את הקטגוריות ולחצו על **שמירת שינויים**. הקטגוריות החדשות חלות על תשובות שינותחו מעכשיו והלאה. תשובות שכבר נותחו שומרות על הקטגוריות שלהן, וניתוח חוזר של משובים קיימים מדלג עליהן.

### כיבוי תובנות

לחצו על **כיבוי תובנות**, ואז על **כיבוי**. הפעולה מנקה את כל השדות המנותחים, כך שתשובות חדשות לא מנותחות. הטקסונומיה נשמרת, וכדי להפעיל שוב את התכונה תובנות בוחרים שדות.

## מגבלות

- לכל תוכנית יש טקסונומיה אחת ושדות מנותחים משלה. הגדירו כל תוכנית בנפרד.
- את התבנית בוחרים רק כשיוצרים את הטקסונומיה. אחר כך עורכים את הקטגוריות ישירות.
- שם קטגוריה: חובה, עד 200 תווים, וייחודי בטקסונומיה, בלי הבדל בין אותיות גדולות לקטנות. תיאור: אופציונלי, עד 1,000 תווים.
- ברשימת השדות מופיעות שאלות הטקסט שבשאלונים של התוכנית, כולל שדות של מספר, אימייל וטלפון. אי אפשר לנתח שאלות בחירה וסולמות דירוג.
- רק משובים שהגיעו לנקודת יציאה מנותחים. תשובות ריקות לא מנותחות.
- ניתוח משובים קיימים כולל כל משוב מלא שלא נמחק בשאלונים הפעילים של התוכנית. תשובות שכבר נותחו לא מנותחות שוב, כך שאפשר להריץ אותו שוב בבטחה.
- הניתוח פועל רק כל עוד החשבון בחבילת פרימיום.

## פתרון בעיות

**בקטע שדות מנותחים מופיעה בקשה ליצור קודם טקסונומיה.** רשימת השדות מופיעה אחרי שיוצרים את טקסונומיית הקטגוריות.

**לא מופיעים שדות ברשימה.** בשאלונים של התוכנית אין שאלות טקסט. הוסיפו שאלה פתוחה בעורך הטופס.

**שינוי התבנית מבקש להחליף את הקטגוריות שלכם.** אחרי שעורכים את הקטגוריות, בחירה בנקודת התחלה אחרת מחליפה אותן. לחצו על **ביטול** כדי לשמור את השינויים שלכם.

**דשבורד מציג את פקדי ניתוח הטקסט כלא זמינים.** עדיין לא הוגדר אף שדה לניתוח. בחלון יש קישור אל **הגדרות ניתוח טקסט**, שפותח את דף התובנות בלשונית הניהול.

**אין תוצאות למשובים ישנים.** לחצו על **ניתוח תשובות קיימות**. אחרת, תשובות שהתקבלו לפני שהשדה שלהן נבחר לא מנותחות.

## ראו גם

- [סקירה כללית של תובנות](https://docs.pristo.io/he/cx/insights/overview)
- [פקדים בדשבורד](https://docs.pristo.io/he/cx/dashboards/widgets)
- [סקירה כללית של דשבורדים](https://docs.pristo.io/he/cx/dashboards/overview)
- [תפקידים והרשאות](https://docs.pristo.io/he/cx/users/roles-and-permissions)