ב-Pristo CX מייבאים פעילויות (אירועים) מקובץ Excel (.xlsx) או CSV בלשונית אוכלוסיה, בתפריט פעולות > ייבוא פעילויות. כל שורה הופכת לפעילות אחת מסוג האירוע שבוחרים לקובץ, והפצות פעילות מבוססות אירועים שבחרו בסוג האירוע הזה שולחות את השאלון שלהן לאיש הקשר של השורה.
לפני שמתחילים
קישור לקטע: לפני שמתחילים- תפקיד: הפעולה זמינה למנהלי חשבון ולמנהלי תוכנית. משתמשי תוכנית לא יכולים לייבא. ראו תפקידים והרשאות.
- חבילה: כל חבילה חוץ מהחבילה החינמית, שבה האוכלוסייה לא זמינה. הפצות מבוססות אירועים מופיעות תחת הפצות בחבילת פרימיום.
- הגדרה מראש: סוג האירוע, וכל מאפיין אירוע שרוצים לייבא, מוגדרים בתפריט פעולות > מאפייני אירועים. ראו סקירה כללית של אוכלוסיות.
- קובץ: פעילות אחת בכל שורה, עם מזהה של איש קשר בכל שורה. השתמשו בקובץ נפרד לכל סוג אירוע.
שלבים
קישור לקטע: שלבים
-
פתחו את הלשונית אוכלוסיה.
-
בתפריט פעולות, בחרו באפשרות ייבוא פעילויות.
-
לחצו על בחר קובץ ובחרו את הקובץ.
-
השאירו את האפשרות הקובץ מכיל כותרות מסומנת אם השורה הראשונה מכילה את שמות העמודות. בטלו את הסימון אם הנתונים מתחילים כבר בשורה הראשונה.
-
בשדה סוג אירוע, בחרו את סוג האירוע לכל השורות בקובץ.
-
בקטע מיפוי עמודות איש קשר, בחרו את אות העמודה של השדה מזהה, שהוא חובה. השדות שם, שם משפחה, כתובת האימייל, טלפון, שפה ומאפייני אנשי הקשר שלכם הם לא חובה.
-
אם יש באוכלוסייה מאפייני אירוע, בחרו את העמודות שלהם בקטע מיפוי עמודות מאפייני אירוע.
-
לחצו על הבא. בשלב הזה Pristo CX בודקת את הקובץ בלי לייבא שום דבר.
-
אם הבדיקה עוברת, לחצו על ייבא. אם מוצגות שגיאות, לחצו על חזרה, תקנו את הקובץ או את המיפוי ובדקו שוב.
-
כשמופיעה ההודעה הייבוא הושלם בהצלחה, לחצו על סגירה.
החלון זוכר את סוג האירוע ואת המיפוי, כך שהייבוא הבא מתחיל עם אותן בחירות.
התוצאה
קישור לקטע: התוצאהבלשונית ייבואים נוספת שורה מהסוג פעילויות. העיבוד של הפעילויות יכול לקחת כמה דקות. העמודה עובדו סופרת את השורות שעובדו, והרשימה מתרעננת מעצמה עד שכל השורות מעובדות.
בכל שורה, Pristo CX מוסיפה את איש הקשר אם המזהה חדש, או מעדכנת את איש הקשר לפי העמודות הממופות, ומציגה את הפעילות בקטע אירועים בדף של איש הקשר. אחר כך כל הפצה מבוססת אירועים פעילה שבחרה בסוג האירוע שולחת את השאלון שלה לאיש הקשר, אם הוא עומד במסננים ובכללים שלה.
ייבוא או API
קישור לקטע: ייבוא או API| ייבוא פעילויות | שליחת אירוע | |
|---|---|---|
| מי מדווח | מנהלים, ב-Pristo CX | המערכות שלכם |
| כמות | עד 10,000 שורות בקובץ | אירוע אחד בכל בקשה |
| סוג אירוע | סוג אחד לכל קובץ, מתוך סוגי האירועים שהוגדרו | כל מפתח של סוג אירוע, בכל אירוע בנפרד |
| חבילה | כל חבילה חוץ מהחבילה החינמית | חבילה עם גישה ל-API, כיום החבילה הסטנדרטית או חבילת פרימיום. ראו חבילות ומגבלות |
בשתי הדרכים אנשי הקשר מתעדכנים באותו אופן, זמן הפעילות הוא הזמן שבו Pristo CX מקבלת אותה, ואותן הפצות מופעלות.
מגבלות
קישור לקטע: מגבלות- קבצים:
.xlsxאו.csv, עד 10 MB ועד 10,000 שורות. בקובץ Excel, Pristo CX קוראת רק את הגיליון הראשון. - מזהה: חובה, עד 50 תווים. כמה שורות יכולות להופיע עם אותו מזהה: כל שורה היא פעילות נפרדת, ושורות מאוחרות יותר דורסות את פרטי איש הקשר משורות קודמות.
- פרטי איש הקשר כפופים לכללים שבדף ייבוא אנשי קשר. תא ריק שומר על הערך הקיים. אם עמודת השפה לא ממופה, כל אנשי הקשר בקובץ מקבלים את שפת ברירת המחדל של האוכלוסייה.
- ערכים של מאפייני אירוע מיובאים כטקסט, בלי בדיקה מול הסוג שלהם. ערך שאי אפשר לקרוא כסוג הזה לא מתאים למסנן של הפצה.
- אי אפשר לייבא קובץ שיש בו שגיאה כלשהי. הבדיקה מפסיקה לפרט שגיאות אחרי כ-100 שגיאות.
פתרון בעיות
קישור לקטע: פתרון בעיותרשימת סוגי האירועים ריקה. עדיין אין באוכלוסייה סוגי אירועים. הגדירו אותם בתפריט פעולות > מאפייני אירועים > סוגי אירועים.
החלון מציג הודעה שהקובץ לא תקין. ההודעה קובץ לא חוקי. אנא בחר קובץ xlsx או csv חוקי בגודל עד 10MB אומרת שהקובץ אינו .xlsx או .csv, או שהוא גדול מ-10 MB.
הבדיקה מציגה את ההודעה נמצאו אנשי קשר שלא ניתן לייבא. כל פריט ברשימה מציין שורה. הסיבות הנפוצות הן מזהה ריק ומזהה ארוך מ-50 תווים.
לא נשלח שאלון. המתינו עד שבעמודה עובדו יופיעו כל השורות. אחר כך בדקו שיש הפצה פעילה מבוססת אירועים שבחרה בסוג האירוע הזה, וראו שליחת סקרים אחרי אירוע.