כדי לשתף דשבורד ב-Pristo CX, בוחרים משתמשי תוכנית כצופים שלו בחלון צופים, שנפתח מהכרטיס של הדשבורד בלשונית דשבורדים. הצופים פותחים את הדשבורד המפורסם במערכת. אין קישור לשיתוף, שליחה באימייל או ייצוא.
לפני שמתחילים
קישור לקטע: לפני שמתחילים- תפקיד: הפעולה זמינה למנהלי חשבון ולמנהלי תוכנית. ראו תפקידים והרשאות.
- חבילה: כל החבילות.
- הגדרה מראש: דשבורד שמור, ולפחות משתמש תוכנית אחד בתוכנית. הצופים רואים דשבורד רק כל עוד הוא מפורסם. ראו יצירת דשבורד.
שלבים
קישור לקטע: שלבים
-
פתחו את הלשונית דשבורדים.
-
בכרטיס של הדשבורד, פתחו את תפריט שלוש הנקודות ולחצו על צופים…. אפשר גם לפתוח את הדשבורד וללחוץ על צופים, או לבחור באפשרות צופים… בתפריט פעולות של העורך.
-
סמנו את משתמשי התוכנית שיכולים לפתוח את הדשבורד. האפשרות בחירת הכול מסמנת את כל מי שברשימה. כשיש יותר מ-8 משתמשי תוכנית, מופיעה תיבת חיפוש.
-
לחצו על שמירת צופים.
באותו חלון בוחרים גם את הצופים בדוח דוח התפלגויות. בתפריט של הכרטיס שלו יש רק את האפשרות צופים….
התוצאה
קישור לקטע: התוצאהמופיעה ההודעה הצופים עודכנו, ובכרטיס מוצג מספר הצופים. הצופים ימצאו את הדשבורד ברשימה שלהם בפעם הבאה שיפתחו את הלשונית דשבורדים באותה תוכנית.
אילו משתמשים יכולים להיות צופים
קישור לקטע: אילו משתמשים יכולים להיות צופים- רק משתמשי תוכנית פעילים שיש להם גישה לתוכנית הזו. ברשימה מופיעים השם וכתובת האימייל של כל אחד מהם.
- מנהלי חשבון ומנהלי תוכנית לא מופיעים ברשימה, כי הם תמיד יכולים לפתוח את כל הדשבורדים של התוכניות שלהם, כולל טיוטות.
- משתמשי תוכנית שמאבדים את הגישה לתוכנית הזו כבר לא צופים.
- כשמבטלים את הפרסום של דשבורד, הצופים מפסיקים לראות אותו. רשימת הצופים נשמרת, ולכן הם יראו אותו שוב כשתפרסמו אותו.
מה הצופים יכולים לעשות
קישור לקטע: מה הצופים יכולים לעשות| הצופים יכולים | הצופים לא יכולים |
|---|---|
| לפתוח את הגרסה המפורסמת מהלשונית דשבורדים | לראות את הטיוטה או דשבורד לא מפורסם |
| לבחור טווח תאריכים וערכי מסננים בסרגל המסננים, ואז ללחוץ על החל. הבחירות שלהם לא נשמרות ולא משנות את מה שאחרים רואים | לשנות את המסננים שמופיעים בסרגל |
| להעביר פקד בין תרשים לטבלה, להסתיר רמות פילוח ולרדת לרמה הבאה בגרף מקלות | לערוך, לפרסם, לבטל את הפרסום או למחוק את הדשבורד |
| לפתוח את ההתראות שמאחורי פקד מספר התראות ולעבור לדף התראות | לבחור צופים |
במסך הדשבורדים, הצופים רואים את הכרטיס של הדשבורד בלי הסטטוס שלו ובלי מספר הצופים.
מגבלות
קישור לקטע: מגבלות- הצופים חייבים להיות משתמשי תוכנית בתוכנית שהדשבורד שייך לה.
- כשמוסיפים צופים, Pristo CX לא שולחת להם אימייל. ספרו להם איפה למצוא את הדשבורד.
- לדשבורד אין קישור ציבורי, אימייל מתוזמן או ייצוא. כדי לשתף את הנתונים מחוץ למערכת, ייצאו את המשובים.
פתרון בעיות
קישור לקטע: פתרון בעיותבחלון מופיעה ההודעה אין משתמשי תוכנית בתוכנית הזו. רק משתמשי תוכנית יכולים להיות צופים. מנהלי חשבון יכולים להזמין משתמשי תוכנית בדף הגדרות חשבון, תחת משתמשים. ראו הזמנת משתמשים.
הדשבורד לא מופיע אצל אחד הצופים. בדקו שהדשבורד מפורסם, ושהתוכנית הפעילה אצל הצופה היא התוכנית הנכונה. ראו מעבר לתוכנית או לארגון אחר.
הכפתור שמירת צופים לא זמין. הבחירה לא השתנתה מאז שהחלון נפתח.
השמירה נכשלת והרשימה נטענת מחדש. אחד האנשים ברשימה כבר לא יכול להיות צופה, למשל כי הגישה לתוכנית בוטלה. בדקו את הרשימה ושמרו שוב.
פתיחת קישור לדשבורד מציגה את ההודעה הדשבורד לא נמצא. הדשבורד נמחק או שהפרסום שלו בוטל, אתם לא מוגדרים כצופים בו, או שהוא שייך לתוכנית אחרת מזו שבה אתם עובדים. אחר כך Pristo CX מחזירה אתכם למסך הדשבורדים.