הזמנת משתמשים

ב-Pristo CX, מנהלי החשבון מזמינים אנשים בדף הגדרות חשבון > משתמשים. הזמנה אחת יכולה לכלול עד 20 כתובות אימייל, וכל מי שנמצא בה מקבל את אותו תפקיד ואת אותן תוכניות.

לפני שמתחילים

• תפקיד: הפעולה זמינה למנהלי חשבון. ראו תפקידים והרשאות.
• חבילה: בכל חבילה יש מגבלת משתמשים. המשתמשים הפעילים וההזמנות הממתינות יחד לא יכולים לעבור אותה, ומשתמשים לא פעילים לא נספרים. ראו חבילות ומגבלות.
• הגדרה מראש: החליטו מה יהיה התפקיד של כל אדם. מנהלי תוכנית ומשתמשי תוכנית צריכים גם לפחות תוכנית אחת.

שלבים

1. לחצו על תמונת הפרופיל שלכם, ואז על הגדרות חשבון.

2. לחצו על משתמשים, ואז על הזמן.

3. הקלידו או הדביקו את כתובות האימייל. הפרידו ביניהן בפסיקים, ברווחים, בנקודה-פסיק או ב-Enter. כתובת שמוצגת באדום לא תקינה, לכן תקנו אותה או הסירו אותה.

4. בחרו תפקיד בשדה תפקיד. בחלון נבחר מראש התפקיד משתמש/ת תוכנית.

5. למנהלי תוכנית או למשתמשי תוכנית, בחרו תוכנית אחת או יותר בשדה תוכניות. כשיש בחשבון רק תוכנית אחת, היא כבר נבחרה.

6. לחצו על שלח הזמנות.

התוצאה

נפתחת הלשונית הזמנות בהמתנה, עם שורה לכל כתובת: התפקיד, התוכניות והתאריך שבו האימייל נשלח לאחרונה. כל אחד מהאנשים מקבל אימייל עם כפתור להצטרפות לחשבון שלכם, בשפת הממשק שלכם: אנגלית, ספרדית או עברית.

מה עושים האנשים שהוזמנו

אנשים שכבר יש להם משתמש ב-Pristo CX מצטרפים לחשבון כשהם לוחצים על הכפתור, ואז מתחברים. אנשים חדשים ב-Pristo CX מזינים שם פרטי, שם משפחה וסיסמה, ואז לוחצים על הכפתור הצטרף לארגון. ראו יצירת חשבון ב-Pristo CX.

אחר כך הם עוברים מהלשונית הזמנות בהמתנה ללשונית משתמשים פעילים, עם התפקיד והתוכניות שבחרתם. להזמנה אין תאריך תפוגה. היא נשארת ממתינה עד שהאדם מצטרף או עד שתמחקו אותה.

שליחה חוזרת או מחיקה של הזמנה

1. בדף משתמשים, לחצו על הלשונית הזמנות בהמתנה.

2. לחצו על תפריט שלוש הנקודות בשורה של ההזמנה.

3. בחרו באפשרות שלח שנית כדי לשלוח שוב את האימייל עם אותו קישור, או באפשרות מחיקה כדי לבטל את ההזמנה.

מחיקת הזמנה משחררת את המקום שלה, והקישור שבה מפסיק לעבוד. אי אפשר לערוך הזמנה ממתינה. כדי לשנות את התפקיד או את התוכניות שלה, מחקו אותה והזמינו את האדם שוב.

מגבלות

• כתובות בהזמנה אחת: עד 20, ולא יותר ממספר המקומות שנותרו בחבילה. ההערה שמתחת לשדה הכתובות מראה כמה כתובות אפשר להוסיף.
• כל כתובת: עד 250 תווים, בתבנית name@company.com. את הכתובות Pristo CX ממירה לאותיות קטנות, וכתובות כפולות היא מסירה.
• אי אפשר להזמין כתובת שיש לה הזמנה ממתינה או ששייכת למשתמש בחשבון. משתמש לא פעיל עדיין שייך לחשבון.
• שלח שנית: פעם אחת בכל 24 שעות לכל הזמנה, ורק כל עוד היא ממתינה.

פתרון בעיות

כפתור ההזמנה מושבת. המשתמשים הפעילים וההזמנות הממתינות הגיעו למגבלת המשתמשים של החבילה, והודעה ליד הכפתור מציינת זאת. השביתו משתמש, מחקו הזמנה ממתינה או שדרגו את החבילה.

כפתור השליחה נשאר מושבת. שדה הכתובות ריק או שיש בו כתובת לא תקינה, או שבחרתם תפקיד של מנהלי תוכנית או של משתמשי תוכנית בלי לבחור תוכנית.

החלון מציג כתובות שכבר הוזמנו או ששייכות לחברים בחשבון. הסירו את הכתובות האלה ושלחו שוב. אם אחת מהן שייכת למשתמש לא פעיל, הפעילו מחדש את המשתמש הזה במקום להזמין אותו, כמו שמוסבר בדף ניהול הגישה לתוכנית.

השליחה החוזרת נכשלת. ההודעה ההזמנה כבר נשלחה ב-24 השעות האחרונות אומרת שהאימייל נשלח לפני פחות מ-24 שעות. נסו שוב מאוחר יותר.

האימייל לא הגיע. בדקו את הכתובת בלשונית הזמנות בהמתנה. אם היא שגויה, מחקו את ההזמנה והזמינו את הכתובת הנכונה. אם היא נכונה, בקשו מהאדם לבדוק את תיקיית הספאם, או שלחו את ההזמנה שוב.

בקישור מופיעה הודעה שההזמנה לא נמצאה. ההזמנה נמחקה. שלחו הזמנה חדשה.

ראו גם

• תפקידים והרשאות
• ניהול הגישה לתוכנית
• יצירת חשבון ב-Pristo CX
• חבילות ומגבלות