תפקידים והרשאות

ב-Pristo CX יש שלושה תפקידים: מנהל/ת חשבון, מנהל/ת תוכנית ומשתמש/ת תוכנית. מנהלי החשבון נותנים לכל משתמש תפקיד אחד, ולמנהלי תוכנית ולמשתמשי תוכנית גם את התוכניות שהם יכולים לפתוח. את שניהם מגדירים בדף הגדרות חשבון, תחת משתמשים.

סיכום

תפקיד	התוכניות שאפשר לפתוח	בקצרה
מנהל/ת חשבון	כל התוכניות בחשבון	ניהול המשתמשים, החיוב וכל התוכניות
מנהל/ת תוכנית	התוכניות שמנהלי החשבון בוחרים	ניהול התוכניות האלה, כולל הדשבורדים שלהן ומי רואה אותם
משתמש/ת תוכנית	התוכניות שמנהלי החשבון בוחרים	צפייה במשובים, באוכלוסייה ובדשבורדים ששותפו, וטיפול בהתראות

• לכל משתמש יש תפקיד אחד בחשבון. מנהלי תוכנית הם מנהלי תוכנית בכל התוכניות שלהם, ומשתמשי תוכנית הם משתמשי תוכנית בכל התוכניות שלהם.
• למשתמשים ששייכים ליותר מחשבון אחד יש תפקיד נפרד בכל חשבון.
• הבעלים של החשבון, שמסומנים ברשימת המשתמשים בתווית בעלים, שומרים על התפקיד שלהם. אף אחד לא יכול לשנות אותו או להשבית אותם.

מה כל תפקיד יכול לעשות

השורות שנוגעות לתוכנית חלות על התוכניות שהמשתמש יכול לפתוח.

משימה	מנהל/ת חשבון	מנהל/ת תוכנית	משתמש/ת תוכנית
פתיחת הלשוניות בית, משובים וכן התראות	כן	כן	כן
צפייה במשובים ופתיחת הפרטים של משוב	כן	כן	כן
הוספת משוב, הצגתו בתצוגה מקדימה בטופס, מחיקתו או שחזורו מתוך סל אשפה	כן	כן	לא
ייצוא משובים בדף יצוא	כן	כן	לא
שינוי הסטטוס של התראה והוספת הערות	כן	כן	כן
יצירה ועריכה של כללי התראה בדף התראות	כן	כן	לא
פתיחת דשבורדים	כולם, כולל טיוטות	כולם, כולל טיוטות	דשבורדים שפורסמו, שהמשתמש מוגדר בהם כצופה
יצירה, עריכה, פרסום ומחיקה של דשבורדים, ובחירת צופים לכל דשבורד	כן	כן	לא
צפייה באוכלוסייה: אנשי קשר, פעילויות וייבואים	כן	כן	כן
ייבוא אנשי קשר ופעילויות, והוספה או עריכה של אנשי קשר ומאפיינים	כן	כן	לא
יצירת שאלונים, עריכתם בעורך הטופס ושיתופם	כן	כן	לא
יצירה והפעלה של הפצות	כן	כן	לא
הגדרת התכונה תובנות	כן	כן	לא
ניהול הדפים קבצים, שמירת נתונים וכן מפתחות API	כן	כן	לא
שינוי שם של תוכניות	כן	לא	לא
הזמנת משתמשים, שינוי התפקיד והתוכניות שלהם והשבתתם	כן	לא	לא
שינוי ההגדרות בדפים כללי, ערוצי הפצה וכן פרטי חיוב	כן	לא	לא
שדרוג החבילה	כן	לא	לא

החבילה מגבילה חלק מהשורות לכל התפקידים: האוכלוסייה דורשת חבילה בתשלום, מפתחות API דורשים את החבילה הסטנדרטית או את חבילת פרימיום, התכונה תובנות פועלת רק בחבילת פרימיום, והדף הפצות מופיע רק בחבילת פרימיום. מנהלי תוכנית ומשתמשי תוכנית שמגיעים למגבלה של החבילה רואים את ההודעה לשדרוג החבילה יש לפנות למנהל/ת החשבון. ראו חבילות ומגבלות.

גם האימיילים תלויים בתפקיד:

• רק מנהלי חשבון מקבלים את האימייל התראת משוב ראשון ואת האימייל הגעת למכסת המשובים, גם אם משתמשים אחרים מפעילים אותם.
• כלל התראה יכול לשלוח אימייל רק למשתמשים פעילים שיכולים לפתוח את התוכנית שלו. ראו אימייל ההתראה.

משתמשים בלי גישה לתוכנית

מנהלי תוכנית ומשתמשי תוכנית שאין להם אף תוכנית רואים רק את הכותרת עדיין אין לך גישה לאף תוכנית ואת ההודעה עדיין לא קיבלת גישה לאף תוכנית — יש לפנות למנהל/ת החשבון. התפריט הראשי מוסתר. הכותרת העליונה עדיין פועלת, כך שהם יכולים לפתוח את הגדרות המשתמש שלהם, לקבל עזרה או להתנתק. מנהלי חשבון פותרים את זה באמצעות האפשרות עריכת הרשאות; ראו ניהול הגישה לתוכנית.

משתמשים לא פעילים לא יכולים לפתוח את החשבון, ומופיעה להם ההודעה חשבון זה לא פעיל. אם הם שייכים לארגון אחר, הם יכולים לעבור אליו.

איך מקצים תפקיד

הזמנת משתמשים

1. לחצו על תמונת הפרופיל שלכם, ואז על הגדרות חשבון.

2. לחצו על משתמשים, ואז על הזמן.

3. הקלידו או הדביקו את כתובות האימייל, מופרדות בפסיקים או ב-Enter.

4. בחרו תפקיד בשדה תפקיד. למנהלי תוכנית או למשתמשי תוכנית, בחרו לפחות תוכנית אחת בשדה תוכניות.

5. לחצו על שלח הזמנות.

ההזמנות מופיעות בלשונית הזמנות בהמתנה עם התפקיד והתוכניות שלהן. בחלון ההזמנה התפקיד משתמש/ת תוכנית נבחר מראש, וכשיש בחשבון תוכנית אחת, גם היא כבר נבחרה. ההזמנות נשלחות באימייל בשפת הממשק שלכם. אנשים חדשים ב-Pristo יוצרים משתמש מהקישור, ומשתמשים קיימים מצטרפים לחשבון. בתפריט של הזמנה ממתינה אפשר לבחור באפשרות שלח שנית או באפשרות מחיקה. הקישור בהזמנה שנמחקה מפסיק לעבוד. פרטים נוספים בדף הזמנת משתמשים.

שינוי התפקיד או התוכניות של משתמש

1. בדף הגדרות חשבון, תחת משתמשים, בלשונית משתמשים פעילים, לחצו על תפריט שלוש הנקודות בשורה של המשתמש.

2. לחצו על עריכת הרשאות.

3. שנו את השדה תפקיד או את השדה תוכניות, ולחצו על שמור.

המשתמשים מקבלים את הגישה החדשה בפעם הבאה שהם פותחים את המערכת או טוענים אותה מחדש. משתמשי תוכנית שמאבדים גישה לתוכנית מוסרים גם מרשימת הצופים בדשבורדים של אותה תוכנית. באותו תפריט אפשר גם לבחור באפשרות הפוך ללא פעיל או באפשרות הפוך לפעיל. אי אפשר לערוך את הגישה של עצמכם או של הבעלים של החשבון. פרטים נוספים בדף ניהול הגישה לתוכנית.

מגבלות הזמנה

מגבלה	ערך
כתובות בהזמנה אחת	עד 20, ולא יותר ממספר המקומות שנותרו בחבילה
מקומות	משתמשים פעילים והזמנות ממתינות יחד לא יכולים לעבור את מגבלת המשתמשים של החבילה. משתמשים לא פעילים לא תופסים מקום
הפעלה מחדש של משתמש	דורשת מקום פנוי בחבילה
כל כתובת	כתובת תקינה של עד 250 תווים, שעדיין לא הוזמנה ושלא שייכת למשתמש שכבר חבר בחשבון
תוכניות	מנהלי תוכנית ומשתמשי תוכנית צריכים לפחות תוכנית אחת
שלח שנית	פעם אחת בכל 24 שעות, ולא אחרי שההזמנה אושרה

פתרון בעיות

הכפתור הזמן מושבת. הגעתם למגבלת המשתמשים של החבילה, ובדף מופיעה ההודעה: הגעת למגבלה של מקסימום משתמשים במסגרת התוכנית שלך. כדי להוסיף מישהו, השביתו משתמש, מחקו הזמנה ממתינה או שדרגו את החבילה.

הזמנה נכשלת כי כתובת כבר הוזמנה או שייכת לחבר בחשבון. במקרה כזה Pristo CX מציגה את הכתובות האלה. הסירו אותן ושלחו שוב. כדי לשנות את התפקיד בהזמנה ממתינה, מחקו אותה והזמינו שוב.

האפשרות עריכת הרשאות לא מופיעה אצל משתמש מסוים. היא מוסתרת בשורה שלכם, אצל הבעלים של החשבון ואצל משתמשים לא פעילים.

משתמשי תוכנית לא רואים דשבורד. משתמשי תוכנית רואים רק דשבורדים שפורסמו ושהם מוגדרים בהם כצופים. מנהלי תוכנית או מנהלי חשבון מוסיפים אותם ברשימה צופים של הדשבורד; ראו שיתוף דשבורד.

ראו גם

• ניווט במערכת Pristo CX
• מה זה Pristo CX?
• סקירה כללית של דשבורדים
• הזמנת משתמשים
• ניהול הגישה לתוכנית
• מילון מונחים