ב-Pristo CX, מנהלי החשבון מחליטים מי יכול לפתוח כל תוכנית, בדף הגדרות חשבון > משתמשים. מנהלי חשבון פותחים את כל התוכניות. מנהלי תוכנית ומשתמשי תוכנית פותחים רק את התוכניות שמופיעות אצלם, ואת הרשימה הזו משנים באמצעות האפשרות עריכת הרשאות.
לפני שמתחילים
קישור לקטע: לפני שמתחילים- תפקיד: הפעולה זמינה למנהלי חשבון. מנהלי תוכנית ומשתמשי תוכנית לא יכולים לשנות מי משתמש בתוכנית. ראו תפקידים והרשאות.
- חבילה: כדי להפעיל מחדש משתמש צריך מקום פנוי בחבילה. ראו חבילות ומגבלות.
- הגדרה מראש: האדם צריך כבר להיות חבר בחשבון. כדי להוסיף מישהו, קודם הזמינו אותו.
בדיקת הגישה לתוכנית
קישור לקטע: בדיקת הגישה לתוכניתבלשונית משתמשים פעילים מופיעים כל המשתמשים בחשבון, עם העמודה תפקיד והעמודה תוכניות. בעמודת התוכניות מופיע הערך כל התוכניות אצל מנהלי חשבון, שמות התוכניות אצל מנהלי תוכנית ומשתמשי תוכנית, והערך אין תוכניות אצל משתמשים שאין להם אף תוכנית.
תוכנית פתוחה לכל מנהלי החשבון, ולכל מנהלי התוכנית ומשתמשי התוכנית שהיא מופיעה בשורה שלהם. תיבת החיפוש מחפשת רק לפי שם פרטי. משתמשים לא פעילים נשארים ברשימה, באפור ועם הסימון לא פעיל.
שלבים
קישור לקטע: שלביםהוספה או הסרה של תוכנית למשתמש
קישור לקטע: הוספה או הסרה של תוכנית למשתמש
-
לחצו על תמונת הפרופיל שלכם, ואז על הגדרות חשבון.
-
לחצו על משתמשים. נפתחת הלשונית משתמשים פעילים.
-
לחצו על תפריט שלוש הנקודות בשורה של המשתמש, ואז על עריכת הרשאות.
-
בשדה תוכניות, הוסיפו או הסירו תוכניות. השאירו לפחות תוכנית אחת.
-
כדי לשנות מה המשתמש יכול לעשות בתוכניות האלה, בחרו תפקיד אחר בשדה תפקיד. מנהלי חשבון פותחים את כל התוכניות, ולכן כשבוחרים בתפקיד הזה רשימת התוכניות נעלמת.
-
לחצו על שמור.
השבתה או הפעלה מחדש של משתמש
קישור לקטע: השבתה או הפעלה מחדש של משתמש-
בלשונית משתמשים פעילים, לחצו על תפריט שלוש הנקודות בשורה של המשתמש.
-
בחרו באפשרות הפוך ללא פעיל, או באפשרות הפוך לפעיל אצל משתמש לא פעיל. הפעולה מתבצעת מיד, בלי בקשת אישור.
התוצאה
קישור לקטע: התוצאהאחרי השמירה מופיעה ההודעה ההרשאות עודכנו. המשתמשים מקבלים את הגישה החדשה בפעם הבאה שהם פותחים את המערכת או טוענים אותה מחדש.
- דשבורדים: משתמשי תוכנית שמאבדים תוכנית מוסרים מרשימת הצופים בדשבורדים שלה. משתמשי תוכנית שהופכים למנהלי תוכנית או למנהלי חשבון מוסרים מרשימת הצופים בכל הדשבורדים, כי התפקידים האלה פותחים את כל הדשבורדים. החזרת הגישה לא מחזירה אותם לרשימת הצופים, ולכן הוסיפו אותם ברשימה צופים בכל דשבורד.
- התראות: משתמשים שכבר לא יכולים לפתוח תוכנית מפסיקים לקבל את אימיילי ההתראה של כללי ההתראה שלה. הם נשארים בכללים האלה, ולכן האימיילים חוזרים כשמחזירים להם את התוכנית.
- השבתה: משתמשים לא פעילים שומרים על התפקיד, על התוכניות, על הגישה שלהם כצופים בדשבורדים ועל ההגדרה שלהם כנמענים בכללי ההתראה, אבל לא יכולים לפתוח את החשבון, ומופיעה להם ההודעה חשבון זה לא פעיל. הם לא מקבלים אימיילים של התראות, והמקום שלהם בחבילה מתפנה. הפעלה מחדש מחזירה הכול.
מה רואים משתמשים בלי תוכנית
קישור לקטע: מה רואים משתמשים בלי תוכניתמנהלי תוכנית ומשתמשי תוכנית שאין להם אף תוכנית רואים את הכותרת עדיין אין לך גישה לאף תוכנית ואת ההודעה עדיין לא קיבלת גישה לאף תוכנית — יש לפנות למנהל/ת החשבון, עם הקישור התנתק. התפריט הראשי מוסתר, וכל דף מוביל חזרה להודעה הזו, עד שמנהלי החשבון נותנים להם תוכנית באמצעות האפשרות עריכת הרשאות. מנהלי חשבון אף פעם לא רואים אותה.
מגבלות
קישור לקטע: מגבלות- מנהלי תוכנית ומשתמשי תוכנית צריכים לפחות תוכנית אחת. כדי לבטל את כל הגישה, השביתו את המשתמש. ב-Pristo CX אי אפשר למחוק משתמש מהחשבון.
- אי אפשר לשנות את הגישה של עצמכם או להשבית את עצמכם. אף אחד לא יכול לשנות או להשבית את הבעלים של החשבון, שמסומנים בתווית בעלים.
- הפעלה מחדש דורשת מקום פנוי: מספר המשתמשים הפעילים בחשבון צריך להיות קטן ממגבלת המשתמשים של החבילה.
פתרון בעיות
קישור לקטע: פתרון בעיותאין בשורה תפריט שלוש נקודות. זו השורה שלכם או השורה של הבעלים של החשבון.
בתפריט אין אפשרות לערוך את הגישה. המשתמש לא פעיל. הפעילו אותו מחדש, ואז ערכו את הגישה שלו.
כפתור השמירה נשאר מושבת. עדיין לא שיניתם כלום, או שלמנהל תוכנית או למשתמש תוכנית אין תוכנית. במקרה כזה מופיעה בשדה ההודעה יש לבחור לפחות תוכנית אחת.
הפעלה מחדש נכשלת עם הודעה על מגבלת המשתמשים. בחשבון כבר יש מספר המשתמשים הפעילים המרבי שהחבילה מאפשרת. השביתו משתמש אחר או שדרגו את החבילה.
משתמש עדיין רואה תוכנית שהסרתם. השינוי חל כשהמערכת נטענת. בקשו מהמשתמש לטעון מחדש את הדף.