סקירה כללית של אוכלוסיות
אוכלוסייה ב-Pristo CX היא רשימת אנשי הקשר של תוכנית, עם המאפיינים והפעילויות שלהם, שאליהם הפצות שולחות שאלונים. לכל תוכנית יש אוכלוסייה אחת, ופותחים אותה מהלשונית אוכלוסיה בחלק העליון של המסך.
מי רואה את האוכלוסייה
קישור לקטע: מי רואה את האוכלוסייההלשונית אוכלוסיה מופיעה בכל החבילות חוץ מהחבילה החינמית. בחבילה החינמית הלשונית מוסתרת ואי אפשר לפתוח את דפי האוכלוסייה. ראו חבילות ומגבלות.
כל חברי התוכנית יכולים לפתוח את האוכלוסייה: מנהלי חשבון, מנהלי תוכנית ומשתמשי תוכנית. רק מנהלי חשבון ומנהלי תוכנית רואים את התפריט פעולות, שבו מוסיפים ומייבאים אנשי קשר, מייבאים פעילויות ומגדירים מאפיינים. משתמשי תוכנית יכולים לעיין באנשי הקשר ובהיסטוריית הייבואים, אבל לא יכולים לשנות שום דבר. ראו תפקידים והרשאות.
אנשי קשר
קישור לקטע: אנשי קשראיש קשר הוא אדם שיכול לקבל שאלונים ב-SMS או באימייל. הלשונית אנשי קשר מציגה את אנשי הקשר עם הפרטים מזהה, שם, טלפון, כתובת האימייל, שפה מועדפת, ועם סימון אם הם הוסרו מרשימת התפוצה. תיבת החיפוש מוצאת אנשי קשר לפי תחילת השם, או לפי התאמה מדויקת של שם המשפחה, האימייל, הטלפון או המזהה.
- השדה מזהה ייחודי באוכלוסייה. ייבואים וה-API משתמשים בו כדי לזהות את אותו אדם, ולכן שורה או אירוע עם מזהה שכבר קיים מתייחסים לאיש הקשר הזה ולא יוצרים כפילות.
- כדי לקבל SMS, איש קשר צריך מספר נייד ישראלי (+972 5…), וכדי לקבל אימייל הוא צריך כתובת אימייל. מספרי טלפון אחרים נשמרים, אבל לא נשלחים אליהם SMS. ראו ייבוא אנשי קשר.
- איש קשר שלוחץ על הקישור להסרה מרשימת התפוצה בהודעה מקבל את הסימון הוסר ולא מקבל יותר שאלונים. ראו הסרה מקבלת SMS ואימייל.
- לכל איש קשר יש דף משלו, ובו הפרטים שלו, הקטע מאפיינים נוספים, הקטע שליחות עם מה שנשלח אליו והקטע אירועים עם הפעילויות שלו. מנהלים יכולים להעביר איש קשר למצב לא פעיל, ואנשי קשר לא פעילים לא מקבלים שאלונים.
יש שלוש דרכים להוסיף אנשי קשר: אחד אחד, עם הוספת איש קשר; מקובץ, עם ייבוא אנשי קשר; או דרך ה-API, שבו כל אירוע ששולחים יוצר את איש הקשר שלו או מעדכן אותו.
מאפייני אנשי קשר
קישור לקטע: מאפייני אנשי קשרמאפייני אנשי קשר הם שדות נוספים בכל איש קשר, כמו עיר או רמת לקוח. מנהלים מגדירים אותם בתפריט פעולות > מאפייני אנשי קשר. כדאי להגדיר אותם לפני הייבוא הראשון, כדי שהייבוא יוכל למלא אותם.
| שדה | מה זה |
|---|---|
| מזהה יחודי | המפתח שמשמש בייבואים וב-API. רק אותיות באנגלית וקווים תחתונים, והוא לא יכול להתחיל או להסתיים בקו תחתון |
| שם המאפיין | השם שמוצג במערכת, למשל גיל |
| סוג המאפיין | טקסט, מספר, תאריך, זמן, תאריך ושעה או בוליאני |
באוכלוסייה יכולים להיות עד 5 מאפייני טקסט ועד 2 מאפיינים מכל סוג אחר. הפצות משתמשות במאפייני אנשי קשר כדי לבחור פלח של אנשי קשר, ואפשר לשלב אותם בהודעות כמשתנים. אפשר למחוק מאפיין רק כל עוד אין אנשי קשר באוכלוסייה. ראו מאפייני אנשי קשר.
פעילויות וסוגי אירועים
קישור לקטע: פעילויות וסוגי אירועיםפעילות היא אירוע שנרשם עבור איש קשר, כמו רכישה או פנייה למוקד התמיכה שנסגרה. במערכת, פעילויות מופיעות בקטע אירועים בדף של איש הקשר.
מנהלים מגדירים את סוגי האירועים ואת המאפיינים שלהם בתפריט פעולות > מאפייני אירועים, שיש בו שתי לשוניות:
- סוגי אירועים: סוגי הפעילויות שאתם מדווחים עליהן, למשל “בוצעה רכישה”. לכל סוג יש מזהה ושם.
- מאפיינים: פרטים שמגיעים עם הפעילות, למשל סניף וסכום העסקה. יש להם אותם סוגים ואותן מגבלות כמו למאפייני אנשי קשר.
פעילויות מגיעות ל-Pristo CX מקובץ, באפשרות ייבוא פעילויות, כמו שמוסבר בדף ייבוא פעילויות, או מהמערכות שלכם דרך נקודת הקצה שליחת אירוע של ה-API. הפצה מבוססת אירועים שולחת שאלון כשמגיעה פעילות מסוג אירוע שבחרתם, ויכולה לסנן לפי מאפייני האירוע.
היסטוריית ייבואים
קישור לקטע: היסטוריית ייבואיםהלשונית ייבואים מציגה כל ייבוא של אנשי קשר ושל פעילויות באוכלוסייה, עם שם הקובץ, הסטטוס ומספר השורות, אנשי הקשר שיובאו ושעודכנו, השגיאות והאזהרות. הרחיבו שורה כדי לראות כל שגיאה וכל אזהרה לפי מספר השורה. ייבוא פעילויות יכול להישאר בתהליך כמה דקות אחרי שהקובץ התקבל. הרשימה מתרעננת מעצמה כל עוד ייבוא עדיין רץ.