En Pristo CX, importas contactos desde un archivo Excel (.xlsx) o CSV en la pestaña Población, con Acciones > Importar contactos. Cada contacto necesita un identificador, y el archivo necesita una columna de correo electrónico o de teléfono.
Antes de empezar
Sección titulada «Antes de empezar»- Rol: administrador de la cuenta o administrador del programa. Los usuarios del programa no pueden importar. Consulta Roles y permisos.
- Plan: cualquier plan excepto el plan Gratis. La población no está disponible en el plan Gratis.
- Configuración: para conservar columnas adicionales, como la ciudad o el nivel de cliente, defínelas primero como atributos de contacto. Consulta Atributos de contacto.
- Archivo: un contacto por fila, hasta 10 MB. En un archivo de Excel, pon los contactos en la primera hoja.
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Abre la pestaña Población.
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Selecciona Acciones > Importar contactos.
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Selecciona Seleccionar archivo y elige tu archivo.
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Deja marcada la opción El archivo contiene títulos si la primera fila contiene los nombres de las columnas. Desmárcala si los datos empiezan en la primera fila.
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Deja marcada la opción Actualizar contactos cuyo identificador ya existe para actualizar los contactos que ya están en la población. Desmárcala para agregar solo contactos nuevos.
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En Asignación de columnas en el archivo, elige la letra de la columna de cada campo: el campo ID es obligatorio, y también al menos uno de los campos Correo electrónico o Teléfono. Los campos Nombre, Apellido(s) e Idioma, así como tus atributos de contacto, son opcionales.
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Selecciona Siguiente. Pristo CX revisa el archivo sin importar nada.
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Si la revisión no encuentra problemas, selecciona Importar. Si muestra errores, selecciona Volver, corrige el archivo o la asignación y vuelve a revisarlo.
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Cuando aparezca Importación finalizada con éxito, selecciona Cerrar.
El cuadro de diálogo recuerda tu asignación, así que la próxima importación empieza con las mismas columnas.
Resultado
Sección titulada «Resultado»Los contactos nuevos aparecen en la pestaña Contactos. La pestaña Importaciones agrega una fila para el archivo con el número de filas, de contactos importados y actualizados, de errores y de advertencias. Expande la fila para ver cada advertencia por número de fila.
Para importar actividades (eventos) en lugar de contactos, usa Importar actividades en el mismo menú, como se explica en Importar actividades.
Límites
Sección titulada «Límites»- Tipos de archivo: solo
.xlsxy.csv, hasta 10 MB. Pristo CX lee solo la primera hoja de un archivo de Excel. - Columnas: puedes asignar las columnas de la A a la BZ.
- Identificador: obligatorio, de hasta 50 caracteres y único en el archivo. Una fila con un identificador que ya existe actualiza ese contacto, o se omite si la actualización está desactivada.
- Cuando se actualiza un contacto, los campos de nombre, correo electrónico, teléfono y atributos que no asignaste conservan sus valores.
- Nombre y apellido: hasta 50 caracteres. Los valores más largos se recortan a 50 caracteres, con una advertencia.
- Correo electrónico: una dirección no válida se omite, con una advertencia, y el resto del contacto se importa.
- Teléfono: Pristo CX envía SMS solo a los números que puede leer como celulares israelíes (+972 5…). Un número sin código de país se lee como un número israelí. Los demás números se importan con una advertencia, y la página del contacto muestra Número no válido.
- Idioma: un código de dos letras, como
enohe. Si la columna de idioma no está asignada o un valor no se puede leer, el contacto recibe el idioma predeterminado de la población. - Un archivo con algún error no se puede importar. La revisión deja de mostrar errores después de unos 100.
Solución de problemas
Sección titulada «Solución de problemas»El cuadro de diálogo dice que el archivo no es válido. El mensaje Archivo inválido. Por favor, selecciona un archivo xlsx o csv válido de hasta 10 MB significa que el archivo no es .xlsx ni .csv, o que pesa más de 10 MB. Guárdalo en uno de esos formatos o divídelo en archivos más pequeños.
La revisión muestra Se encontraron contactos que no se pueden importar. Cada línea indica una fila y un campo. Las causas más comunes son un identificador vacío, un identificador de más de 50 caracteres y el mismo identificador en dos filas. Corrige esas filas y vuelve a seleccionar Siguiente.
No se importó una columna de mi archivo. Pristo CX importa solo las columnas asignadas. Define la columna como atributo de contacto y vuelve a importar el archivo con la opción Actualizar contactos cuyo identificador ya existe marcada.
Un contacto no recibe SMS. Abre el contacto. Si su teléfono muestra Número no válido, corrige el número en el archivo y vuelve a importarlo con la actualización activada.