Gestionar quién puede usar un programa

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En Pristo CX, un administrador de la cuenta decide quién puede abrir cada programa, en Configuración de la cuenta > Usuarios. Los administradores de la cuenta abren todos los programas. Los administradores del programa y los usuarios del programa solo abren los programas que tienen asignados, y esa lista se cambia con Editar acceso.

Antes de empezar

Rol: administrador de la cuenta. Los administradores del programa y los usuarios del programa no pueden cambiar quién usa un programa. Consulta Roles y permisos.
Plan: para reactivar a un usuario se necesita un puesto libre en tu plan. Consulta Planes y límites.
Configuración: la persona tiene que haberse unido a la cuenta. Para agregar a alguien, primero invítalo.

Ver quién puede abrir un programa

Usuarios activos muestra a todos los usuarios de la cuenta con una columna Rol y una columna Programas. La columna de programas muestra Todos los programas para los administradores de la cuenta, los nombres de los programas para los administradores del programa y los usuarios del programa, y Sin programas para un usuario que no tiene ninguno.

Un programa está abierto a todos los administradores de la cuenta y a cada administrador del programa o usuario del programa cuya fila lo nombra. El cuadro de búsqueda solo busca por el nombre de pila. Los usuarios desactivados siguen en la lista, atenuados y marcados como Inactivo.

Pasos

Dar o quitar un programa a un usuario

Boceto de la página de usuarios de la configuración de la cuenta. El marcador 2 está en el elemento de usuarios del menú lateral. El marcador 3 está en la opción que edita el acceso de un usuario, en el menú de tres puntos abierto al principio de la última fila. La tabla muestra el rol y los programas de cada usuario, y el usuario desactivado aparece atenuado.

Selecciona tu foto de perfil y luego Configuración de la cuenta.
Selecciona Usuarios. Se abre la pestaña Usuarios activos.
Selecciona el menú de tres puntos en la fila del usuario y luego Editar acceso.
En Programas, agrega o quita programas. Deja al menos uno.
Para cambiar lo que el usuario puede hacer en esos programas, elige otro Rol. Un administrador de la cuenta abre todos los programas, así que la lista de programas desaparece.
Selecciona Guardar.

Desactivar o reactivar a un usuario

En Usuarios activos, selecciona el menú de tres puntos en la fila del usuario.
Selecciona Desactivar, o Activar si el usuario está desactivado. Pristo CX lo aplica de inmediato, sin pedirte confirmación.

Resultado

Después de guardar, aparece Acceso actualizado. El usuario recibe el nuevo acceso la próxima vez que abre o vuelve a cargar la aplicación.

Paneles: un usuario del programa que pierde un programa deja de ser lector de los paneles de ese programa. Un usuario del programa que pasa a ser administrador del programa o administrador de la cuenta deja de ser lector de todos los paneles, porque esos roles abren todos los paneles. Devolverle el acceso no lo vuelve a hacer lector, así que agrégalo en Lectores en cada panel.
Alertas: un usuario que ya no puede abrir un programa deja de recibir los correos de las reglas de alerta de ese programa. El usuario sigue en esas reglas, así que los correos vuelven a llegarle cuando le devuelves el programa.
Desactivación: un usuario desactivado conserva su rol, sus programas, su acceso como lector de paneles y su lugar en las reglas de alerta, pero no puede abrir la cuenta y ve Esta cuenta ha sido desactivada. No recibe correos de alerta, y su puesto queda libre. Al reactivarlo se restablece todo.

Qué ve un usuario sin programa

Un administrador del programa o un usuario del programa que no tiene ningún programa ve Aún no tienes acceso a ningún programa y Todavía no se te ha dado acceso a un programa — pídeselo al administrador de tu cuenta, con un enlace Cerrar sesión. El menú principal está oculto, y todas las páginas llevan de vuelta a este mensaje hasta que un administrador de la cuenta le da un programa con Editar acceso. Los administradores de la cuenta nunca lo ven.

Límites

Un administrador del programa o un usuario del programa necesita al menos un programa. Para quitarle todo el acceso, desactiva al usuario. Pristo CX no permite eliminar a un usuario de la cuenta.
No puedes cambiar tu propio acceso ni desactivarte. Nadie puede cambiar ni desactivar al propietario de la cuenta, marcado como Dueño.
Para reactivar a un usuario se necesita un puesto libre: la cuenta debe tener menos usuarios activos que el límite de usuarios del plan.

Solución de problemas

La fila no tiene menú de tres puntos. Es tu propia fila o la del propietario de la cuenta.

El menú no tiene la opción de editar el acceso. El usuario está desactivado. Reactívalo y luego edita su acceso.

El botón para guardar sigue desactivado. Todavía no cambiaste nada, o un administrador del programa o un usuario del programa se quedó sin programas. En ese caso, el campo dice Elige al menos un programa.

La reactivación falla con un mensaje sobre el límite de usuarios. La cuenta ya tiene tantos usuarios activos como permite el plan. Desactiva a otro usuario o pasa a un plan superior.

Un usuario sigue viendo un programa que le quitaste. El cambio se aplica cuando se carga la aplicación. Pide al usuario que vuelva a cargar la página.