Pristo CX tiene tres roles: administrador de la cuenta, administrador del programa y usuario del programa. Un administrador de la cuenta asigna a cada usuario un rol y, a los administradores del programa y los usuarios del programa, los programas que pueden abrir. Ambas cosas se configuran en Configuración de la cuenta, en Usuarios.
Resumen
Sección titulada «Resumen»| Rol | Programas que puede abrir | En pocas palabras |
|---|---|---|
| Administrador de la cuenta | Todos los programas de la cuenta | Gestiona los usuarios, la facturación y todos los programas |
| Administrador del programa | Los programas que elige un administrador de la cuenta | Gestiona esos programas, incluidos sus paneles y quién los ve |
| Usuario del programa | Los programas que elige un administrador de la cuenta | Ve las respuestas, la población y los paneles compartidos, y atiende las alertas |
- Un usuario tiene un solo rol en una cuenta. Un administrador del programa es administrador del programa en todos los programas que tiene, y un usuario del programa es usuario del programa en todos los programas que tiene.
- Una persona que pertenece a más de una cuenta tiene un rol distinto en cada una.
- El propietario de la cuenta, marcado como Dueño en la lista de usuarios, conserva su rol. Nadie puede cambiarlo ni desactivarlo.
Qué puede hacer cada rol
Sección titulada «Qué puede hacer cada rol»Las filas sobre los programas se aplican en los programas que el usuario puede abrir.
| Tarea | Administrador de la cuenta | Administrador del programa | Usuario del programa |
|---|---|---|---|
| Abrir Inicio, Respuestas y Alertas | Sí | Sí | Sí |
| Ver las respuestas y abrir los detalles de una respuesta | Sí | Sí | Sí |
| Agregar una respuesta, ver su vista previa en el formulario, eliminarla o restaurarla desde Papelera | Sí | Sí | No |
| Exportar respuestas en Exportar | Sí | Sí | No |
| Cambiar el estado de una alerta y agregar notas | Sí | Sí | Sí |
| Crear y editar reglas de alerta en Configuraciones de alerta | Sí | Sí | No |
| Abrir paneles | Todos, incluidos los borradores | Todos, incluidos los borradores | Los paneles publicados de los que es lector |
| Crear, editar, publicar y eliminar paneles, y elegir sus Lectores | Sí | Sí | No |
| Ver la población: contactos, actividades e importaciones | Sí | Sí | Sí |
| Importar contactos y actividades, y agregar o editar contactos y atributos | Sí | Sí | No |
| Crear cuestionarios, editarlos en el editor de formularios y compartirlos | Sí | Sí | No |
| Crear y ejecutar distribuciones | Sí | Sí | No |
| Configurar Insights | Sí | Sí | No |
| Gestionar Recursos, Retención de datos y Claves API | Sí | Sí | No |
| Cambiar el nombre de los programas | Sí | No | No |
| Invitar usuarios, cambiar su rol y sus programas, y desactivarlos | Sí | No | No |
| Cambiar la configuración de General, Canales de distribución y Facturación | Sí | No | No |
| Pasar a un plan superior | Sí | No | No |
Los planes limitan algunas filas para todos los roles: la población necesita un plan de pago, las claves API necesitan el plan Estándar o Pro, Insights solo funciona en el plan Pro y la página Distribuciones solo aparece en el plan Pro. Los administradores del programa y los usuarios del programa que llegan a un límite del plan ven Para actualizar tu plan, pídeselo al administrador de tu cuenta. Consulta Planes y límites.
Los correos electrónicos también dependen de los roles:
- Solo los administradores de la cuenta reciben los correos Primera respuesta recibida y Límite de respuestas alcanzado, aunque otros usuarios los activen.
- Una regla de alerta solo puede enviar correos a usuarios activos que puedan abrir su programa. Consulta el correo de la alerta.
Usuarios sin acceso a programas
Sección titulada «Usuarios sin acceso a programas»Un administrador del programa o un usuario del programa que no tiene ningún programa solo ve Aún no tienes acceso a ningún programa y Todavía no se te ha dado acceso a un programa — pídeselo al administrador de tu cuenta. El menú principal está oculto. El encabezado sigue funcionando, así que puede abrir su configuración de usuario, obtener ayuda o cerrar sesión. Un administrador de la cuenta lo soluciona con Editar acceso; consulta Gestionar quién puede usar un programa.
Un usuario desactivado no puede abrir la cuenta y ve Esta cuenta ha sido desactivada. Si pertenece a otra organización, puede cambiar a ella.
Cómo se asigna un rol
Sección titulada «Cómo se asigna un rol»Invitar usuarios
Sección titulada «Invitar usuarios»-
Selecciona tu foto de perfil y luego Configuración de la cuenta.
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Selecciona Usuarios y luego Invitar.
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Escribe o pega las direcciones de correo electrónico, separadas por comas o con Enter.
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Elige un Rol. Para un administrador del programa o un usuario del programa, elige al menos un programa en Programas.
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Selecciona Enviar invitaciones.
Las invitaciones aparecen en Invitaciones pendientes con su rol y sus programas. El cuadro de diálogo empieza con Usuario del programa, y si la cuenta tiene un solo programa, ya está elegido. Cada persona recibe un correo electrónico en el idioma de tu interfaz. Quien es nuevo en Pristo crea un usuario desde el enlace, y un usuario existente se une a la cuenta. El menú de una invitación pendiente tiene Reenviar y Eliminar. El enlace de una invitación eliminada deja de funcionar. Encontrarás los detalles en Invitar usuarios.
Cambiar el rol o los programas de un usuario
Sección titulada «Cambiar el rol o los programas de un usuario»-
En Configuración de la cuenta, Usuarios, Usuarios activos, selecciona el menú de tres puntos en la fila del usuario.
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Selecciona Editar acceso.
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Cambia el Rol o los Programas y selecciona Guardar.
El usuario recibe el nuevo acceso la próxima vez que abre o vuelve a cargar la aplicación. Un usuario del programa que pierde un programa también deja de ser lector de los paneles de ese programa. El mismo menú tiene Desactivar y Activar. No puedes editar tu propio acceso ni el del propietario de la cuenta. Encontrarás los detalles en Gestionar quién puede usar un programa.
Límites de las invitaciones
Sección titulada «Límites de las invitaciones»| Límite | Valor |
|---|---|
| Direcciones en una invitación | Hasta 20, y no más que los puestos que le quedan a tu plan |
| Puestos | Los usuarios activos más las invitaciones pendientes no pueden superar el límite de usuarios de tu plan. Los usuarios desactivados no ocupan un puesto |
| Reactivar a un usuario | Necesita un puesto libre en el plan |
| Cada dirección | Una dirección válida de hasta 250 caracteres, que no tenga ya una invitación y que no sea ya de un miembro |
| Programas | Un administrador del programa o un usuario del programa necesita al menos un programa |
| Reenviar | Una vez cada 24 horas, y no después de que se acepte la invitación |
Solución de problemas
Sección titulada «Solución de problemas»El botón Invitar está desactivado. Se alcanzó el límite de usuarios de tu plan, y la página dice: Ha alcanzado el límite máximo de usuarios de su plan actual. Para agregar a alguien, desactiva a un usuario, elimina una invitación pendiente o pasa a un plan superior.
Una invitación falla porque una dirección ya tiene una invitación o ya es de un miembro. Pristo CX muestra esas direcciones. Quítalas y vuelve a enviar la invitación. Para cambiar el rol de una invitación pendiente, elimínala y vuelve a invitar.
No aparece Editar acceso para un usuario. Está oculto en tu propia fila, en la del propietario de la cuenta y en la de los usuarios inactivos.
Un usuario del programa no ve un panel. Los usuarios del programa solo ven los paneles publicados de los que son lectores. Un administrador del programa o un administrador de la cuenta lo agrega en Lectores en el panel; consulta Compartir un panel.